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Pervenute sottoscrizioni pari a 3,4 volte l’ammontare offerto

Hera, prima azienda in Italia ad emettere nel 2014 una obbligazione “verde”, ha lanciato con successo il suo terzo green bond, inserito nel proprio programma di emissioni obbligazionarie “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN), riconfermandosi quale punto di riferimento per la finanza sostenibile, anche a livello internazionale.  Dopo la pubblicazione del nuovo Green Financing Framework (GFF), certificato da una società indipendente e già allineato alla Tassonomia europea, con questa emissione Hera ha dato così al mercato l’opportunità di investire nelle attività del Gruppo conformi ai criteri della Tassonomia stessa.
 
Le caratteristiche del nuovo bond
Il terzo green bond del Gruppo Hera ammonta a complessivi 500 milioni di euro, rimborsabili in 7 anni con una cedola dello 2,5% e un rendimento pari a 2,639%. La data di regolamento della nuova emissione è prevista per il 25 maggio 2022. La forte domanda, pari a 3,4 volte l’offerta, e la qualità degli ordini ricevuti hanno quindi permesso di fissare il prezzo a livelli molto interessanti. L’operazione ha visto una significativa partecipazione di investitori internazionali (in particolare, Gran Bretagna, Francia, Germania), in buona parte green e sustainable. È previsto che l’obbligazione venga quotata, sin dalla data di emissione, sul mercato regolato di Euronext Dublin e, contestualmente a tale data o in un momento successivo, sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange e sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana.
 
Come verranno usati
I fondi raccolti saranno usati per finanziare o rifinanziare numerosi progetti, negli ambiti del ciclo idrico integrato, economia circolare, prevenzione e controllo dell’inquinamento, efficienza energetica e infrastrutture, produzione di energia elettrica tramite fotovoltaico e geotermia alle reti di teleriscaldamento, reti per l’introduzione dell’idrogeno alle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.