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Successo per l’emissione con ordini ricevuti per oltre 1,7 miliardi di euro, circa 3 volte l’ammontare offerto

A2A ha collocato con successo un nuovo Green Bond da 600 milioni di euro con durata 4 anni, che andrà a finanziare Progetti Green allineati alla Tassonomia EU. L’emissione ha registrato grande interesse ricevendo ordini per oltre 1,7 miliardi di euro, circa 3 volte l’ammontare offerto.
Il bond, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes, si basa sul Sustainable Finance Framework di Gruppo, l’insieme di linee guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile. Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,580%, avrà un rendimento annuo pari allo 2,612% e una cedola dell’2,500%, con uno spread di 93 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.
 
Le parole di Mazzoncini
“L’operazione è a supporto della transizione ecologica del Paese e partecipa al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che il Gruppo si è dato nel proprio Piano Strategico” ha commentato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A. I proventi netti derivanti dall’emissione andranno infatti a finanziare gli Eligible Green Projects: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica legati allo sviluppo delle rinnovabili e al settore ambientale, definiti all’interno del Sustainable Finance Framework di A2A. Il Gruppo ha verificato l’allineamento fra questi progetti green e la Tassonomia Europea - il regolamento UE che elenca le attività economiche che possono essere considerate sostenibili - , in particolare quello relativo all’obiettivo “mitigazione dei cambiamenti climatici”. A2A si impegna inoltre ad indicare, nell’ambito del reporting di allocazione dei proventi del Green Bond preparato ai sensi del Sustainable Finance Framework, anche l’ammontare effettivo di investimenti allineati alla Tassonomia Europea che verranno finanziati. I titoli sono regolati dalla legge inglese e ne verrà richiesta l’ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 15 giugno 2022, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale.
 
Nomine
A2A ha fatto sapere che, con decorrenza 1° Settembre 2022, la Struttura Organizzativa Amministrazione, Finanza e Controllo viene affidata al dr. Luca Moroni. Laureato in Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano, Moroni ha sviluppato un lungo percorso professionale nel mondo della finanza aziendale in diversi settori industriali, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in gruppi operativi a livello internazionale e in aziende quotate.