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Il prestito obbligazionario è a tasso fisso e con scadenza 2029

Acea lancia un'offerta di prestito obbligazionario non subordinato per un importo di 500 milioni, a tasso fisso e con scadenza 2029, a valere sul programma Emtn da 4 miliardi. Le obbligazioni sono riservate esclusivamente a investitori istituzionali italiani ed esteri (con esclusione degli Usa) e saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo; le condizioni definitive dell'offerta, determinate dopo l'esito del bookbuilding, saranno comunicate non appena disponibili.

I proventi derivanti dall'emissione delle obbligazioni saranno utilizzati per finanziare l'attività ordinaria e sostenere gli investimenti previsti dal piano industriale.
L'operazione di collocamento sarà curata da Banca Imi, Barclays Bank, Bnp Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, Morgan Stanley, Société Generale, UniCredit Bank e Ubi Banca. Le agenzie Moody's Investors Service e Fitch Ratings hanno attributo un rating al debito di lungo termine pari a Baa2 (outlook stabile) e BBB+ (outlook stabile).