Energia

Sarà in dual tranches: il primo green bond da 500 milioni di euro e un sustainability-linked bond da 1 miliardo di euro

Snam ha concluso con successo l’emissione di bond in dual tranches nell’ambito del Sustainable Finance Framework pubblicato nei giorni scorsi, con Second Party Opinion (SPO) di ISS Corporate. Nel dettaglio, con questa operazione, Snam ha emesso il suo primo green bond per il finanziamento di eligible green projects allineati alla tassonomia europea e il suo primo sustainability-linked bond legato al target sulla riduzione delle emissioni scope 3, oltre che al target sulla riduzione delle emissioni scope 1 e 2.
 
Le parole del cfo
“In seguito alla presentazione del piano strategico di fine gennaio e alla recente pubblicazione del nuovo Sustainable Finance Framework”, ha commentato il cfo di Snam Luca Passa, “abbiamo collocato con successo il primo green bond con investimenti allineati alla tassonomia europea e il primo sustainability-linked bond legato alle emissioni scope 3. Il nostro significativo impegno per la riduzione delle emissioni di CO2 è inoltre riconosciuto dal primo net zero assessment a livello globale ottenuto da Moody’s che certifica l’allineamento della traiettoria di decarbonizzazione di Snam agli scenari previsti dall’accordo di Parigi. L’operazione ha registrato un picco di domanda complessiva superiore a 6 miliardi di euro e rappresenta un ulteriore passo nella nostra strategia finanziaria per coprire il piano di investimenti annunciato lo scorso gennaio, verso l’obiettivo dell’85% di finanza sostenibile"
 
Le caratteristiche nel dettaglio
Tranche Green Bond con scadenza Febbraio 2028 per il finanziamento di progetti green allineati alla tassonomia europea ha un importo di 500 milioni di euro con scadenza: 19 febbraio 2028 e cedola annua del 3,375% con un prezzo re-offer di 99,596% (corrispondente ad uno spread di 70 punti base sul mid swap di riferimento).
La tranche Sustainability-Linked Bond con scadenza febbraio 2034 con cedole legate al raggiungimento del target di riduzione delle emissioni scope 1&2 entro il 2030 e premio sul rimborso di capitale legato al raggiungimento del target di riduzione delle emissioni di scope 3 entro il 2032. Ha un importo: 1 miliardo di euro e scadenza 19 febbraio 2034. Cedola annua del 3,875% con un prezzo re-offer di 99,504% (corrispondente ad uno spread di 120 punti base sul mid swap di riferimento).
L’operazione è in linea con l’impegno di Snam nel riconoscere alla sostenibilità un ruolo chiave nella strategia che include, tra gli altri, gli obiettivi di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040 e di sviluppare le attività nella transizione energetica. Con le emissioni, Snam procede verso il nuovo obiettivo di ottenere l’85% dei suoi finanziamenti attraverso strumenti di finanza sostenibile entro il 2027, dopo aver già raggiunto il target dell’80% previsto per il 2026.
 
I dettagli sul Sustainable Finance Framework sono disponibili sul sito internet di Snam al seguente link:
https://www.snam.it/content/dam/snam...