Elettricità

L'accordo prevede il conferimento in Tamini Trasformatori, società interamente controllata da Terna Plus, dell'intero capitale sociale di Tes Transformer Electro Service

Terna ha reso noto che, nell’ambito dello sviluppo delle attività non tradizionali, la sua controllata Terna Plus ha sottoscritto con il fondo Xenon Private Equity e i soci TES Riccardo Reboldi e Giorgio Gussago un accordo di aggregazione societaria e imprenditoriale tra i gruppi societari facenti capo a Tamini e TES.

L’operazione in sintesi - L'accordo prevede che il processo di integrazione di TES in Tamini si realizzi attraverso uno scambio azionario, ovvero con la costituzione di una nuova società di capitali Holdco, interamente partecipata dai soci TES, la quale conferirà a Tamini il 100% delle quote TES a fronte di un aumento di capitale. All'esito dello svolgimento di tutte le attività prodromiche e della sottoscrizione di tale aumento di capitale, Terna Plus deterrà una quota di partecipazione pari a circa il 70% del capitale sociale di Tamini, mentre Holdco deterrà la rimanente quota di circa il 30%. Il perfezionamento dell'operazione di aggregazione è subordinato, tra l'altro, all'esito positivo dei rispettivi processi di due diligence che le parti hanno avviato e stanno attualmente conducendo.
Cosa fa TES - TES produce principalmente trasformatori per utilizzo industriale e di potenza fino a 420kV e 300MVA e offre servizi di assistenza after-sales alla clientela. È stata costituita nel 1998 a seguito di spin off di ASO Siderurgica S.r.l. La sede produttiva è situata ad Ospitaletto (Brescia) e, a fine 2014, ha registrato ricavi per 29,5 milioni di euro e margine EBITDA per 2,8 milioni di euro, mentre i dipendenti ammontavano a 69 unità.
Con 350 dipendenti altamente specializzati, clienti provenienti da più di 90 Paesi in tutto il mondo e con circa 8.300 trasformatori installati, Tamini è leader mondiale nella progettazione e produzione di trasformatori elettrici industriali, speciali e di potenza. Gli stabilimenti produttivi di cui dispone sono quattro, ciascuno specializzato nella costruzione di in una diversa tipologia di macchina, e si trovano tutti in Italia, a Legnano, Melegnano, Novara e Valdagno. A fine 2014 ha registrato un valore della produzione pari a 106,3 milioni di Euro.
Attraverso Tamini continua l'attività di sviluppo e consolidamento del gruppo Terna nel settore della produzione dei trasformatori di energia: l'operazione consentirà al gruppo Tamini di rafforzare la propria leadership mondiale nella produzione di trasformatori industriali e nel after-sales, a beneficio dei propri clienti e dell'industria siderurgica mondiale.